1er RDV :
1ère Consultation Patrimoniale
Présentation du cabinet
Présentation du métier & la réglementation
Découverte du patrimoine et des objectifs
Rendez vous de suivi / Accompagnement
- Patrimonial
- Déclaration fiscale
Suivi annuel : point sur contrat, mise à jour des données patrimoniales
SAV Contrat
Demande d'arbitrage
Demande de changement d'allocation
Demande de réinvestissement
Demande de rachat partiel ou total pour événement spécifique