— 01 / Premier rendez-vous
1ère Consultation Patrimoniale
- Présentation du cabinet
- Présentation du métier & de la réglementation
- Découverte du patrimoine et des objectifs
- RDV référent Référence Retraite
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— 02 / Clients accompagnés
Suivi & Accompagnement
- Suivi patrimonial
- Suivi déclaration fiscale
- Point annuel sur contrats, mise à jour des données patrimoniales
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— 03 / Demande spécifique
SAV Contrat
- Demande d'arbitrage
- Demande de changement d'allocation
- Demande de réinvestissement
- Demande de rachat partiel ou total pour événement spécifique
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Les rendez-vous se tiennent en visioconférence partout en France et à l'international, ou en présentiel sur demande. Une confirmation vous sera adressée par e-mail.
