Prendre rendez-vous
Trois types de rendez-vous, selon votre situation. Choisissez celui qui vous correspond, puis le créneau qui vous convient.
Première consultation
- Présentation du cabinet
- Le métier de conseiller et sa réglementation
- Découverte de votre patrimoine et de vos objectifs
- Rendez-vous référent Référence Retraite
Suivi et accompagnement
- Suivi de votre patrimoine
- Suivi de votre déclaration de revenus
- Revue annuelle de vos contrats et de vos données patrimoniales
Demande spécifique
- Arbitrage entre supports
- Changement d'allocation
- Réinvestissement
- Rachat partiel ou total pour un projet ou un événement
En visio, partout en France et à l'étrangerEn présentiel sur demandeConfirmation par e-mail
On étudie d'abord. Rien ne se décide ce jour-là.
Je me présente
Le cabinet, mon rôle de conseiller et la réglementation qui encadre mon métier.
Vous m'expliquez
Votre situation, votre patrimoine, vos préoccupations et vos objectifs.
Nous décidons de la suite
Une analyse civile, fiscale et financière si elle est utile, ou le conseil de ne rien changer.
Quel que soit votre patrimoine
Le cabinet reçoit chaque client, quelle que soit la taille de son patrimoine.
Étudier avant d'agir
Aucune solution n'est proposée avant d'avoir compris votre situation.
Vos données protégées
Conformité au RGPD et secret professionnel.
Sylvain Durand-Millien
Les bonnes décisions avant les solutions.
Huit ans de conseil en stratégie et en organisation, deux ans dans le financement et le crédit, avant de fonder le cabinet.
- Executive Master Finance (IHFI), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Master 1 Droit, Économie, Gestion, majeure Management financier, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- AUREP, expert en stratégie patrimoniale
130 avis vérifiés sur Google, LinkedIn et Pages JaunesNote moyenne 5,0/5 sur GoogleCité par Le Point, CNEWS, FinMag
Parlons de votre situation, pas d'un produit.
Première consultation en visio ou en présentiel, sans engagement.