Prendre rendez-vous.

Trois types de rendez-vous selon votre situation : première consultation patrimoniale, suivi et accompagnement annuel, ou demande spécifique sur un contrat existant. Choisissez le créneau qui vous convient.

Sylvain Durand-Millien

Fondateur du Cercle des Avisés

Les bonnes décisions avant les solutions.

J’analyse votre situation dans son ensemble pour vous aider à prendre les bonnes décisions concernant votre patrimoine, vos investissements et votre fiscalité.

Investissement • Fiscalité • Retraite • Transmission

Ingénieur financier & Expert-conseil patrimonial

Executive MBA Finance • Paris 1 • AUREP

Professionnel réglementé • AMF • ACPR

★★★★★ 5,0/5 — 130 avis sur Google, LinkedIn et Pages Jaunes
— 01 / Premier rendez-vous

1ère Consultation

  • Présentation du cabinet
  • Présentation du métier & de la réglementation
  • Découverte du patrimoine et des objectifs
  • RDV référent Référence Retraite
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— 02 / Clients accompagnés

Suivi & Accompagnement

  • Suivi patrimonial
  • Suivi déclaration fiscale
  • Point annuel sur contrats, mise à jour des données patrimoniales
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— 03 / Demande spécifique

SAV Contrat

  • Demande d'arbitrage
  • Demande de changement d'allocation
  • Demande de réinvestissement
  • Demande de rachat partiel ou total pour événement spécifique
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Les rendez-vous se tiennent en visioconférence partout en France et à l'international, ou en présentiel sur demande. Une confirmation vous sera adressée par e-mail.